В начале 2009 года по сравнению с тем же периодом 2008-го, согласно данным Росстата, был отмечен спад производства товарной целлюлозы на 33%, картона — на 40%, бумаги — на 19%. Однако, как отмечают эксперты, в марте (после резкого спада в январе-феврале) положение дел в производстве картонной упаковки несколько выправилось, а некоторые предприятия даже показали рост выпуска продукции. Здесь следует отметить, что кризис ощутимо коснулся и западноевропейских производителей картонной упаковки.

 На «общем фоне» сокращения мощностей по производству целлюлозы — на 2 млн тонн в сентябре–декабре 2008 года — произошло существенное сокращение мощностей бумажно-картонных производств. В Германии, например, оно составило 600 тыс. тонн. А спрос на гофрокартон в ряде европейских стран снизился в среднем на 3–4%. Что же касается отечественной целлюлозно-бумажной отрасли и, соответственно, предприятий — производителей картонной упаковки, то кризис случился не вот сразу в конце 2008 года. По мнению ряда аналитиков, общий спад в отрасли продолжается никак не меньше года. Некоторые его составляющие лежат на поверхности: непродуманное инвестирование в проекты, которые вначале казались перспективными, переоценка возможностей спроса, «скоропалительное» увеличение вывозных пошлин на лес, которое не только не «оживило» отрасль, но уже успело нанести ей определенный ущерб. Мало того, что ближайшие перспективы пока не радуют, главное — чтобы растянувшиеся во времени перепады, вызванные нестыковками и непродуманными решениями в государственных и бизнес-структурах, не стали своеобразной «традицией». Однако не все так печально. Российские производители картонной упаковки с печатью хотя и ощутили в полной мере «все прелести» кризиса, пока держатся на плаву, а некоторые настроены даже весьма оптимистично. И причины для этого есть: производство картонной упаковки, ориентированное на пищевую промышленность, позиции пока удерживает. Хотя, как считают некоторые участники рынка, спрос на этот вид упаковки за последние пять месяцев снизился где-то на 15–20%. При этом пищевка все равно остается главным сегментом потребления, на долю которого приходится почти 75% всей картонной упаковки. Статистические выкладки можно продолжить: например, картонная упаковка прочно удерживает позиции, занимая 45% всей упаковки в мире. Неплохой показатель, подтверждающий, что эта упаковка наряду с качеством обеспечивает и лояльность потребителя, для которого она стала уже привычной, традиционной. А традицию, как известно, изменить сложно. Действительно, трудно представить более подходящую упаковку, скажем, для конфет или духов. Следует отметить и еще одну очень «неприятную деталь»: все попытки создать высокотехнологичные импортозамещающие производства для удовлетворения потребностей внутреннего рынка из года в год терпят фиаско. В России уже давно сложился — перманентное состояние — дефицит качественного картона, а некоторые его виды, например тот же известный мелованный картон из чистой целлюлозы, поставляется исключительно из Европы. Аналитики, отмечая, что объем производства продукции целлюлозно-бумажной промышленности в России значительно отстает от темпов роста ее потребления, подчеркивают, что последнее обеспечивается не снижающимися импортными поставками, при этом экспортная составляющая находится в зачаточном состоянии. Показательно, что за последние восемь лет импорт вырос почти в пять раз, причем до 90% его составляет продукция с высокой добавленной стоимостью. Так что у государства и бизнеса в их партнерстве времени осталось немного — впереди маячит импортозависимость.
 
Выиграют те, кто не экономит

То, что отрасли картонной упаковки испытания еще предстоят, сомнений ни у кого не вызывает. Эксперты отслеживают причины, просчитывают последствия, выстраивают перспективы развития. Три направления в непростой ситуации, сложившейся сегодня в индустрии, выделяет Мария Сташенко, управляющий партнер компании ORGANICA design consultancy. Во-первых, снижение объемов заказов картонной упаковки. Это характерная черта кризисной экономической ситуации, нехватки оборотных средств и экономии на производственных материалах. Следует добавить, что снижение объема заказов продукции вызвано двумя факторами. По словам представителей предприятий, использующих картонную упаковку, многие из них в настоящее время предпочитают более дешевые упаковочные материалы. К тому же картон зачастую является вторичной упаковкой товара, делающей его более привлекательным для потребителя. При этом в качестве первичной упаковки, как правило, используется гибкая упаковка (с печатью или без) из однослойного или многослойного полипропилена. В ситуации, когда экономические стратегии потребителей стали более взвешенными и оптимальными, от вторичной упаковки предпочитают избавляться с единственной целью — не делать продукт дороже. Вторая причина падения спроса на картонную упаковку со стороны предприятий —сокращение ассортимента выпускаемой продукции, что иногда представляют как оптимизацию ассортиментного портфеля. Еще одно направление можно определить как «упрощение вырубного штампа». Потребности компаний отражают возможные стратегии экономии на дизайне картонной упаковки. Для того чтобы сделать упаковку менее затратной, составляющей меньшую долю в цене конечного продукта, многие производители идут на упрощение дизайна. Как правило, это касается качества печати, а также сокращения «удобств» упаковки для потребителя — отказ от клапанов открытия-закрытия, использование легкосборных конструкций без дополнительной склейки, экономия на объеме. Третья антикризисная стратегия, которая в последнее время достаточно широко распространена, — это экономия на печати упаковки. Она достигается за счет сокращения красочности, нанесения печати с помощью устаревшего оборудования, а также использования упаковки без графических изображений. Все эти «особенности» негативно сказываются на рынке производства и печати картонной упаковки и ведут к экономической регрессии рынка, снижают потенциал роста компаний-производителей. В связи с этим возникает еще один «фактор» — потребительская лояльность: экономия на упаковочных материалах снижает воспринимаемое качество привычного продукта, что негативно сказывается на продажах. Что касается печати, то здесь вообще особым разнообразием наши компании не отличаются. Известно, что чаще других применяются две технологии: офсет и флексография.

Однако, несмотря на бурное развитие в последнее время флексографической печати, большинство российских производителей картонной упаковки для ее полиграфического оформления используют листовые офсетные печатные машины. По данным агентства Abercade, такое оборудование установлено в 70% компаний. Если поразмышлять о перспективах развития, то, заглядывая немного вперед «за рамки» кризиса, необходимо отметить и значимые тенденции на рынке картонной упаковки. Прежде всего, это усложнение конструкций и различных деталей изделий. Лидерами в этой сфере, что очевидно, станут зарубежные производители, которые не торопятся экономить на упаковке — значимом элементе коммуникации с потребителем. Например, по информации компании Transparent Packaging, разработаны и активно внедряются технологии «мультисенсорной упаковки», позволяющей интегрировать в поверхность материала различные запахи. И, конечно, первой отраслью, где сегодня наиболее активно применяется эта технология, стала парфюмерная и косметическая индустрия. Есть еще один, очень значительный, момент: грядущее ужесточение норм переработки картонных материалов и токсичности наносимых красок также повлияет на производственные стратегии —придется переходить на современные экологичные материалы.
 
Неотъемлемая часть…

Производители картонной упаковки и те, кто изготавливает инструмент для ее производства — вырубную оснастку — не просто партнеры, а единая составляющая отрасли. «Рынок вырубной оснастки всегда следует за рынком картонной упаковки, — подчеркивает Владимир Копылов, генеральный директор компании «ЛазерПак», — и, конечно, мы в курсе всех «невеселых» событий, касающихся коллег-смежников. По нашим оценкам, падение объемов производства картонной упаковки в России за первые пять месяцев 2009-го в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составляет от 20 до 25%. Собственно, то же самое можно «отнести» и к нам. По расчетам наших специалистов, этот показатель за тот же период составил 20%. Однако самое главное — основная клиентская база компании — сохранено. В 2008 году «ЛазерПак» получил заказы на вырубную оснастку почти от 900 компаний. Конечно, среднее количество клиентов, разместивших заказы в течение календарного месяца, снизилось на 13%, однако постоянный контингент остался, и это обнадеживает». Из негативных тенденций текущего года также следует отметить возросший процент неплатежей. Отношение дебиторской задолженности к месячной выручке выросло в полтора раза. Но, несмотря на трудности, производители инструмента предпринимают все возможное для того, чтобы «удержать позиции». Сегодня российский рынок вырубной оснастки для высечки картонной упаковки включает в себя инструмент для плосковысечного и ротационного оборудования. Оценочно потребление в РФ линеек для производства штанцформ в 2008 году составляло 0,8–1 млн метров. Основными производителями в московском регионе являются компании «Лазерлайн», «ЛазерПак», «РастрТехнология», «Симтек», «Фаст-ХХI», «Формс». В Санкт-Петербурге — «ДШС», «ЛЭНСИ», «Политроник», «РастрТехнология». Все эти компании, безусловно, входят в число лидеров, так как обеспечивают около 80% потребления российских производителей упаковки. Остальную часть рынка «закрывают» 20 региональных производителей. Что касается объемов производимой продукции, то здесь «ЛазерПак» занимает не менее 20% российского рынка вырубной оснастки — выработка за 2008 год составила 150 км линеек. Очень существенно и то, что российские компании практически полностью обеспечивают потребности производителей картонной упаковки в инструменте. Сегодняшний рынок четко сегментирован по видам обрабатываемых материалов (плотный картон, включая микрогофрокартон; гофрокартон, бумага) и по типам оборудования (для плоской высечки и для ротационной высечки). Следует также упомянуть прецизионную вырубную оснастку для высокоскоростных прессов и машин рулонной печати типа Lemanic (в основном это относится к высечке сигаретной упаковки). Однако пока этот сегмент оснастки практически полностью «контролируется» европейскими производителями щтанцформ. Выстраивать какие-либо прогнозы сегодня — дело неблагодарное, но все же определенный повод для оптимизма есть. Так называемое «дно» кризиса должно быть пройдено этим летом. Рынок картонной упаковки, по мнению Владимира Копылова, ожидают следующие события: будет «закрыт» список банкротов среди производителей упаковки, и с учетом новых реалий выстроятся отношения производителей упаковки с поставщиками и потребителями картона. По прошествии определенного времени с момента основной девальвации российской валюты должен «сработать» эффект импортозамещения в упаковке. Хотя это дело не из простых. И, конечно, осенью на рынке картонной упаковки предстоит традиционный «сезонный подъем». Кризис, при всех связанных с ним негативных явлениях, имеет и положительные стороны — он многое расставляет «по своим местам». Например, в условиях падения спроса резко возрастает конкуренция. В условиях неустойчивого спроса усиливаются позиции тех компаний, которые могут быстро реагировать на изменения, происходящие в отрасли. Очевидно, что лучшие позиции будут у производителей, имеющих максимальный уровень автоматизации производства. Неизбежна «сегментация» производителей по уровню качества. Для отечественной упаковочной отрасли, становление которой пришлось в основном на период после 1998 года, это фактически не только первый экзамен, но и время самостоятельной работы над ошибками. Чтобы в дальнейшем не быть обреченной на их повторение вновь.
 
Дорогу осилит идущий

Так сложилось, что основное количество предприятий — производителей картонной упаковки (впрочем, как и ее потребителей) — до 70% — находится в Центральном федеральном округе. В московском регионе, по данным АКПР, около 100 компаний занимаются изготовлением потребительской картонной упаковки. И объемы ее производства только из хромового, переплетного картона и картона хром-эрзац в 2008 году  составили порядка 60 тыс. тонн. По России  эта цифра гораздо выше — 250 тыс. тонн. Сегодня производители картонной упаковки в московском регионе переживают далеко не лучшие времена. Это те самые средние компании, доля которых на рынке составляет около 65%. Часть из них, считает Александр Макаренко, начальник отдела маркетинга компании «Проект-ДМ», попала в крайне тяжелое положение — снижение объемов производства продукции приближается к «критической отметке» в 50%, а иные просто находятся на грани банкротства. Связано это в первую очередь с состоянием дел в компаниях-заказчиках: у них дела с объемами производства обстоят точно так же. Отсюда попытки сэкономить, удешевить заказываемую упаковку, растянуть расчеты по платежам. Ситуация усугубляется еще и тем, что некоторые заказчики пытаются «переиграть» принятую ранее, вполне щадящую, систему платежей: 50% — предоплата, и остальные 50% — после сдачи заказа. Теперь некоторые из них «обещают» сразу же рассчитаться после поставки продукции, но в конечном итоге это «сразу» растягивается на неопределенное время.

Те производители картонной упаковки, которые, как они считают, могут позволить себе растяжку по платежам, потом сами нередко попадают в патовую ситуацию, пытаясь договориться с поставщиками сырья о «ступенчатых» выплатах. Получается, что кризис довольно резко очертил данную проблему. Теперь все стараются получить деньги побыстрее, тем более что цены на картон начали интенсивно расти в конце прошлого года. И связан этот процесс был, прежде всего, с ростом курса евро. Не секрет, что в основном отечественный картон — невысокого качества. И выбор здесь невелик. Пожалуй, одним из самых приличных по уровню качества можно считать картон типа «Нева-Ладога» (с мелованным слоем и без), производимый Санкт-Петербургским КПК. Из него изготавливается достаточно большой спектр картонной упаковки с печатью: пищевая, кондитерская и т.п. И спрос на него у производителей упаковки постоянно растет. Между тем из этого картона нельзя получить упаковку высокого полиграфического качества. Для этого подходит только картон из целлюлозы, который в основном поступает из-за границы. Ближайшими его поставщиками являются Финляндия и Швеция. Но и цены на эту продукцию очень существенно разнятся: если тонна (в листах) картона типа «Нева» стоит 28 тыс. рублей, то стоимость тонны импортного  целлюлозного — не менее 58 тыс. рублей. Имея возможность работать с обоими типами картона, компания всегда ориентируется на запросы заказчика. Все зависит от того, какого уровня продукт он хочет получить. Понятно, что качественную красивую упаковку для духов нельзя сделать из макулатурного картона — для этого подходит исключительно целлюлозный картон высокого качества. Кстати, лак, краски для изготовления упаковки премиум-класса также должны быть соответствующими. Как правило, используются импортные, цены на которые низкими не назовешь. Отечественная же промышленность до необходимого уровня не дотягивает. Преимущества импортной продукции —сырья, лаков, красок — для производителя картонной упаковки очевидны. Но и здесь последнее время возникли проблемы. Если раньше вопрос «какую продукцию выбрать — немецкую или китайскую?» даже не рассматривался, то теперь все больше производителей, похоже, будут постепенно переходить на последнюю. Вопрос уже рассматривается, и он — в цене. Рынок подталкивает потребителей картонной упаковки к размещению заказов в Турции, Польше, Германии, Италии. Привлекают невысокие цены и четкость в выполнении заказов. У производителей этих стран достаточно хорошо отлаженная система коммуникаций, хорошая полиграфическая база. Так что ситуация складывается не в пользу отечественного производителя. Почему подобное возможно? Здесь все не так сложно: для зарубежного поставщика картонной упаковки на территорию России не существует таможенных «заграждений». Выплата пошлин за провозимую продукцию сведена к минимуму. В то время как российский производитель, который соберется приобрести картон за рубежом, должен быть готов к тому, что ему придется выплатить все налоги и таможенные сборы по полной программе. Данный вопрос не раз поднимался на различных уровнях и даже рассматривался в правительстве, вот только сдвигов пока не видно. Впрочем, как бы он ни решился, давно уже очевидно, что пора внедрять те самые высокие технологии, готовить специалистов, которые смогут работать на современном (конечно, импортном) оборудовании.


Андрей Заболотский