Анализ рынка магистральных автоперевозок в России, 2010-2015 гг. (артикул: 25327 00296)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Компания MegaRеsearch предлагает вашему вниманию маркетинговый обзор магистральных автомобильных перевозок в РФ.

  Автомобильные грузоперевозки на сегодняшний день являются самым популярным видом перевозок в сфере среднего и малого бизнеса. К услугам автомобильных транспортных средств очень часто прибегают и крупные компании, так как автоперевозки стоят дешевле, нежели авиа- и железнодорожные транспортировки. Кроме этого, автомобильный транспорт отличается максимальной мобильностью, что дает возможность доставить товар практически в любое место.

  Сегодняшний рынок автоперевозок отличается жесткой конкуренцией, что вынуждает транспортные организации регулярно осуществлять модернизацию своих автопарков, совершенствовать качество обслуживания и многое другое. Из негативных реалий сферы автомобильных грузоперевозок выделим то, что часть компаний (в большей степени это относиться к мелким и средним компаниям с парком машин до 50 ед.), чтобы остаться «на плаву» приходиться идти на снижение тарифов и работать подчас в убыток. Кроме того, малые и средние компании допускают перегруз машин, чтобы хотя бы частично компенсировать убытки.

  В рамках разработки данного проекта были выявлены основные факторы, влияющие на рынок магистральных грузоперевозок и с помощью проведенных экспертных интервью с участниками рынка, была произведена оценка влияния этих факторов на рынок в целом.

  В исследовании приведена произведенная оценка численности зарегистрированных магистральных тягачей в РФ. По статистике, общее количество зарегистрированных грузовых автомобилей в РФ превышает 8 млн ед.

  По оценкам компании MegaResearch,  объемы грузооборота автотранспорта 2014 года возросли на 40% в сравнении с показателями 2010 года, вместе с тем объемы грузооборота  2012 года превышают уровень 2014 года на 24%.

  В отчете сформирована структура рынка по основным потокам перевозок магистральным автотранспортом. Разобраны самые популярные направления перевозок. Стоит сказать, что на рынке автотранспортных перевозок  существует важная закономерность: чем дальше от Москвы и других крупнейших мегаполисов и промышленных центров, тем, для многих компаний становится сложнее найти обратный груз, то есть организовать обратный рейс. Этот фактор обуславливает разницу в тарифах на перевозку.

  Приведен перечень основных профессиональных ассоциаций автоперевозчиков с указанием основных характеристик (ТОП 7).

  Ведущими марками магистральных тягачей на российском рынке являются MAN, Scania, DAF, Mercedes и Volvo. В полной версии отчета приведено количество сервисных центров на территории России в разбивке по федеральным округам. Так же рассмотрены профили 10 крупных и средних компаний, осуществляющих магистральные автомобильные перевозки. Приведены данные по выручке крупнейших транспортно-экспедиторских компаний России, работающих в сегменте перевозок автотранспортом. Так же специалисты изучили виды грузов крупнейших грузоотправителей России, их объемы и  оценку доли собственного автопарка в перевозках.
  
  По результатам проведенных интервью с компаниями их собственные парки задействованы практически на 100% за исключением необходимого времени на техническое обслуживание и ремонт машин.

  Аналитиками компании Megaresearch был сформирован прогноз структуры основных грузопотоков магистральных перевозок РФ на период 2015-2021 гг. Основными факторами формирования прогноза послужили выявленные тенденции изменений грузопотоков, описанные в полной версии исследования. Кроме того, важнейшим критерием формирования данного прогноза стал фактор изменения ВЭД российских предприятий с 2014 года.
  
  Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  1.    Обзор рынка магистральных автомобильных грузоперевозок в России, 2010-2015 гг.    11
  1.1    Основные характеристики рынка    11
  1.2    Оценка текущего количества зарегистрированных магистральных тягачей    16
  1.3    Объем и динамики рынка , 2010-2015 гг.    18
  1.4    Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка    22
  1.5    Структура рынка, 2014 г.    28
  1.5.1    по видам грузов    28
  1.5.2    по географии маршрутов (внутренние  и внешние)    30
  1.5.3    по основным направлениям    31
  1.5.4    по основным грузопотокам    34
  1.6    Описание и функционирование экспедиторских компаний    39
  1.7    Сравнение конкурентных преимуществ между видами перевозок (автоперевозки, железнодорожные перевозки, авиаперевозки, морские/речные перевозки)    41
  1.8    Характеристика основных регионов (Свердловская область, Нижегородская область, Челябинская область, Новосибирская область, Краснодарская область, ДФО, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область)    50
  1.8.1    Основные типы грузов    50
  1.8.2    Основные дороги и их пропускная способность    71
  1.8.3    Состояние и наличие инфраструктуры: мосты, порты, складские мощности, автотранспортные и железнодорожные мощности    81
  1.9    Характеристика и описание основных профессиональных ассоциаций автоперевозчиков    94
  1.10    Основные ремонтные центры    97
  2.    Конкурентный анализ рынка магистральных автомобильных грузоперевозок в России, 2010-2015 гг.    100
  2.1    Характеристика игроков рынка (крупные и средние магистральные автоперевозчики, экспедиторы, собственные автопарки крупных компаний)    100
  2.1.1    Профиль компании  (включая информацию о местоположении головного офиса) (до 10 компаний)    100
  2.1.2    Выручка, 2010-2014 гг.    105
  2.1.3    Автопарк: структура, средний возраст, марки    106
  2.1.4    Задействованный парк магистральных тягачей    108
  2.2    Динамика основных грузопотоков, 2010-2015 гг. Прогноз грузопотоков до 2020 г. и основные предложения, использованные при его формировании    109
  2.3    Динамика цен на перевозки, 2010-2015 гг. Тарификация основных направлений (Москва — Санкт-Петербург, Москва — Екатеринбург, Москва — Новосибирск (отдельно туда и обратно). Прогноз до 2021 года.    115
  3.    Анализ потребителей услуг магистральных автомобильных грузоперевозок в России, 2015 г.    118
  3.1    Основные грузоотправители    118
  3.1.1    Профиль компании (до 10 компаний)    118
  3.1.2    Виды грузов и объемы    121
  3.1.3    Основные направления грузопотоков (внутренние, экспорт, импорт)    122
  3.1.4    Другие используемые виды транспорта (ж/д, авиа)    122
  4.    Рекомендации и выводы по главе    123
  4.1    Баланс спроса и предложения на рынке    123
  4.2    Прогноз развития рынка до 2021 года (объемы рынка, ключевые регионы, направления и маршруты для потенциального развития)    124
  4.2.1    Обзор развития Ро-Ро перевозок  в РФ    126
  4.3    Инфраструктурные проекты: дороги, переправы, мосты, порты и пр.    127
  5.    Executive Summary проекта    131
  Информация об исполнителе проекта    135

• Перечень приложений

  Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1.1. Оценка влияния основных факторов на рынок магистральных перевозок автотранспортом    12
  Рисунок 1.2. Основные категории компаний-перевозчиков сегмента магистральных автоперевозок    13
  Рисунок 1.3. Оценка структуры общего грузооборота магистральных автоперевозок РФ по основным категориям    14
  Рисунок 1.4. Оценка структуры автомобильных магистральных перевозок (грузооборота) по типам компаний-перевозчиков    15
  Рисунок 1.5. Структура парка седельных тягачей по маркам    17
  Рисунок 1.6. Динамика грузооборота  автотранспорта в РФ, млн тонн-км    19
  Рисунок 1.8. Динамика продаж грузовиков сегмента HCV в РФ, тыс. ед.    23
  Рисунок 1.9. Автомобильные грузоперевозки из ЕС в РФ 2011-2015 гг., тонн    25
  Рисунок 1.10 Структура рынка магистральных автомобильных перевозок по видам перевозимых грузов, 2014 г.    29
  Рисунок 1.11 Соотношение внутренних и внешних магистральных автомобильных перевозок, в 2014 г.    30
  Рисунок 1.12. Оценка структуры магистральных грузоперевозок в РФ по основным потокам, с учетом перевозок в обе стороны    34
  Рисунок 1.13. Оценка структуры магистральных автоперевозок по направлениям по грузообороту в 2014 году (туда-обратно)    36
  Рисунок 1.14 Оценка структуры магистральных автоперевозок сегмента FMCG различными видами транспорта, %    45
  Рисунок 1.15 Оценка структуры магистральных автоперевозок сегмента строительных материалов и товаров для дома различными видами транспорта, %    46
  Рисунок 1.16 Оценка структуры магистральных автоперевозок бытовой техники и электроники  различными видами транспорта, %    47
  Рисунок 1.17 Оценка структуры магистральных автоперевозок сектора «Машины и оборудование» различными видами транспорта, %    48
  Рисунок 1.18 Оценка структуры магистральных автоперевозок сектора «Металл» различными видами транспорта, %    49
  Рисунок 1.19 Структура магистральных перевозок Свердловской области    52
  Рисунок 1.20 Структура магистральных перевозок Нижегородской области    54
  Рисунок 1.21 Структура магистральных перевозок Челябинской области    56
  Рисунок 1.22 Структура магистральных перевозок Новосибирской области    59
  Рисунок 1.23 Структура магистральных перевозок Краснодарского края    61
  Рисунок 1.24 Структура магистральных перевозок Дальневосточного федерального округа    63
  Рисунок 1.25 Структура магистральных перевозок Москвы    65
  Рисунок 1.26 Структура магистральных перевозок Московской области    67
  Рисунок 1.27 Структура магистральных перевозок Санкт-Петербурга    69
  Рисунок 1.28 Структура магистральных перевозок Ленинградской области    71
  Рисунок 1.29 Структура распределения сервисных центров основных ведущих производителей по маркам, %    98
  Рисунок 1.30 Структура распределения концентрации сервисных центров основных производителей тягачей по федеральным округам, %    99
  Рисунок 4.1 Баланс спроса и предложения на рынке магистральных автоперевозок    123
  Рисунок 4.2  Прогноз развития рынка магистральных автоперевозок до 2021 года, млн тонн-км    124

  Приложения (таблицы)
  Таблица 1.1. Оценка численности зарегистрированных седельных тягачей в РФ на начало 2015 года    16
  Таблица 1.2. Грузооборот автотранспорта, выполненный на коммерческой основе (за плату) коммерческих организаций всех видов экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства), РФ, млн тонн-км    18
  Таблица 1.3. Расчет грузооборота автомобильных магистральных перевозок 2014 год, в млн тонн-км    20
  Таблица 1.4. Динамика грузооборота автомобильных магистральных перевозок, в млн тонн-км    21
  Таблица 1.5. Динамика стоимости ДТ в РФ, руб./литр с НДС    23
  Таблица 1.6. ТОП-10 самых продаваемых седельных тягачей в 2014 году    24
  Таблица 1.7 Структура рынка магистральных автомобильных перевозок по видам перевозимых грузов, 2014 г.    28
  Таблица 1.8. Оценка структуры магистральных грузоперевозок в РФ по основным потокам перевозкам (туда-обратно)    35
  Таблица 1.9. Плюсы и минусы различных видов перевозок    42
  Таблица 1.10 Распределение объемов магистральных перевозок по регионам    50
  Таблица 1.11 Основные социально-экономические показатели и показатели транспортной сферы Свердловской области, 2014 г.    51
  Таблица 1.12 Распределение объемов магистральных перевозок Свердловской области по группам товаров    51
  Таблица 1.13 Основные социально-экономические показатели и показатели транспортной сферы Нижегородской области, 2014 г.    53
  Таблица 1.14 Распределение объемов магистральных перевозок Нижегородской области по группам товаров    53
  Таблица 1.15 Основные социально-экономические показатели и показатели транспортной сферы Челябинской области, 2014 г.    55
  Таблица 1.16 Распределение объемов магистральных перевозок Челябинской области по группам товаров    55
  Таблица 1.17 Основные социально-экономические показатели и показатели транспортной сферы Новосибирской области, 2014 г.    57
  Таблица 1.18 Распределение объемов магистральных перевозок Новосибирской области по группам товаров    58
  Таблица 1.19 Основные социально-экономические показатели и показатели транспортной сферы Краснодарского края, 2014 г.    60
  Таблица 1.20 Распределение объемов магистральных перевозок Краснодарского края по группам товаров    60
  Таблица 1.21 Основные социально-экономические показатели и показатели транспортной сферы Дальневосточного федерального округа, 2014 г.    62
  Таблица 1.22 Распределение объемов магистральных перевозок Дальневосточного федерального округа по группам товаров    62
  Таблица 1.23 Основные социально-экономические показатели и показатели транспортной сферы г. Москвы, 2014 г.    64
  Таблица 1.24 Распределение объемов магистральных перевозок Москвы по группам товаров    64
  Таблица 1.25 Основные социально-экономические показатели и показатели транспортной сферы Московской области, 2014 г.    66
  Таблица 1.26 Распределение объемов магистральных перевозок Московской области по группам товаров    66
  Таблица 1.27 Основные социально-экономические показатели и показатели транспортной сферы г. Санкт-Петербурга, 2014 г.    68
  Таблица 1.28 Распределение объемов магистральных перевозок Санкт-Петербурга по группам товаров    68
  Таблица 1.29 Основные социально-экономические показатели и показатели транспортной сферы Ленинградской области, 2014 г.    70
  Таблица 1.30 Распределение объемов магистральных перевозок Ленинградской области по группам товаров    70
  Таблица 1.31 Описание федеральных трасс Свердловской области    72
  Таблица 1.32 Описание федеральных трасс Нижегородской области    72
  Таблица 1.33 Описание федеральных трасс Челябинской области    73
  Таблица 1.34 Описание федеральных трасс Новосибирской области    74
  Таблица 1.35 Описание федеральных трасс Краснодарского края    74
  Таблица 1.36 Описание федеральных трасс Дальневосточного федерального округа    76
  Таблица 1.37 Описание федеральных и региональных трасс Москвы и Московской области    76
  Таблица 1.38 Описание федеральных и региональных трасс Санкт-Петербурга и Ленинградской области    79
  Таблица 1.39 Инфраструктура регионов (мосты, порты, складские мощности, автотранспортные и железнодорожные мощности)    81
  Таблица 1.40 Распределение и количество официальных сервисных центров ведущих производителей тягачей, шт.    97
  Таблица 2.1 Объем выручки крупнейших транспортно-экспедиторских компаний России, работающих в сегменте перевозок автотранспортом,2010-2014 гг., тыс. руб.    106
  Таблица 2.2. Структура основных грузопотоков магистральных перевозок РФ 2010-2015 гг.    110
  Таблица 2.3. Структура основных грузопотоков магистральных перевозок РФ 2010-2015 гг. в относительных величинах    111
  Таблица 2.4. Прогноз структуры основных грузопотоков магистральных перевозок РФ 2015-2021 гг.    112
  Таблица 2.5. Прогноз структуры основных грузопотоков магистральных перевозок РФ 2015-2021 гг. в относительном выражении    113
  Таблица 2.6. Актуальные в 2015 году тарифы на перевозку тентованными фурами на популярные направления РФ    115
  Таблица 2.7. Динамика цен на магистральные перевозки грузовым автотранспортом, 2010-2015 гг.    116
  Таблица 2.8. Прогноз расценок на магистральные перевозки грузовым автотранспортом, 2015-2021 гг.    116
  Таблица 2.9. Базовый сценарий развития экономики  Минэкономразвития РФ на период 2016-2018 гг.    117
  Таблица 3.1 Виды грузов и объемы крупнейших грузоотправителей    121
  Таблица 3.2 Основные направления грузопотоков крупнейших грузоотправителей    122
  Таблица 4.1. Статистика отгрузок Ро-Ро грузов в порту СПБ    126
  Таблица 4.2. Оценка структуры магистральных грузоперевозок в РФ по основным потокам перевозкам (туда-обратно)    133
  
  

• Исследование рынка контейнерных перевозок автомобильным и ж/д транспортом в РФ, 2013 г.
  1. Обзор рынка контейнерных перевозок автомобильным и ж/д транспортом в РФ, 2013 г. 1.1. Основные характеристики исследуемой услуги 1.2. Объём и динамика рынка контейнерных перевозок, 2013 г. 1.3. Емкость рынка, 2013 г. 1.4. Доля контейнеров участвующих в внешнеэкономической деятельности РФ, 2013 г.
• Анализ рынка перевозок автомобильными рефрижераторами (СФО)
  1. Обзор рынка 1.1.Основные характеристики исследуемых услуг Рефрижераторные и изотермические кузова используются, очевидно, для перевозки скоропортящихся грузов. Наиболее часто перевозятся следующие товарные позиции. Таблица 1. Номенклатура перевозимых грузов в рефрижераторах Наименование груза Процентное соотношение ПИВО НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ СОКИ РЫБА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ, МОРЕПРОДУКТЫ МЯСО, ПТИЦА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ КОНСЕРВЫ И КОНЦЕНТРАТЫ МАСЛО-ЖИРОВАЯ ПРОДУКЦИЯ МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ ФРУКТЫ И ЯГОДЫ СВЕЖИЕ ОВОЩИ ЛЕКАРСТВА, МЕДИКАМЕНТЫ ПРОЧЕЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ И НЕ ТРЕБУЮЩИХ ОСОБЫХ ТЕРМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ Источник:MegaResearch
  Диаграмма 1 Номенклатура перевозимых грузов в рефрижераторах Источник:MegaResearch 1.2.Оценка объема и емкости рынка перевозок вагонами-рефрижераторами по исследуемым направлениям По имеющимся сведениям общий объем перевозок автомобильным транспортом (в рефрижераторных кузовах) в пределах Сибирского федерального округа (СФО) в предыдущие годы выглядит следующим образом: Таблица 2. Объем рынка перевозок рефрижераторным транспортом в СФО в 2012 году с разбивкой по регионам (миллионов т·км) Субъект РФ 2012 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв Всего Томская область Омская область Новосибирск…
• Рынок грузовых перевозок автомобильным транспортом: текущая ситуация, тенденции и прогноз
  МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ 1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ 1.1. Население России Численность населения Крупнейшие города Уровень жизни населения Экономическая активность 1.2. Экономическая ситуация Динамика развития экономики Стабильность государственного бюджета 1.3. Особые экономические зоны 1.4. Развитие предпринимательства в России 1.5. Инвестиционный потенциал Россия в целом Регионы 1.6. Положение России в мире Доля РФ в мировом населении 2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 2.1. Определение объекта исследования 2.2. Классификация услуг ОКВЭД 3. МИРОВОЙ РЫНОК ГРУЗОПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 3.1. Объем мировой торговли Динамика торговли по годам Структура мировой торговли по странам 3.2. Тенденции грузового автотранспорта 3.3. Грузовой автомобильный транспорт в странах ТС Темпы роста ВВП стран ТС Объем грузоперевозок и грузооборот Среднее расстояние перевозки грузов Особенности рынка грузоперевозок в Беларуси Особенности рынка грузоперевозок в Казахстане 4. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГРУЗОПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 4.1. Рынок грузоперевозок Динамика по годам Динамика по кварталам Объемы по федеральным округам Объемы по регионам 4.2. Объем грузоперевозок и грузооборот Динамика по годам Объемы по регионам 4.3. Коммерчески…
• Рынок городских грузоперевозок в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 2012-2013 гг.
  
  1. Методологические комментарии к исследованию.
  
  2. Обзор рынка городских грузоперевозок в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 2012-2013 гг.
  2.1. Общая информация по рынку:
  2.1.1. Основные характеристики исследуемой услуги
  2.1.2. Основные характеристики анализируемого рынка
  2.1.3. Объем и динамика рынка за 2012-2013 гг.
  2.1.4. Емкость рынка за 2012-2013 гг.
  2.1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
  2.1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
  2.2. Структура рынка:
  2.2.1. Структура рынка по направлениям перевозок
  2.2.2. Структура рынка по транспортным компаниям
  2.2.3. Структура рынка по типу потребителей
  
  3. Конкурентный анализ: крупнейших грузоперевозчиков
  3.1. Рыночная концентрация
  3.2. Основные компании-конкуренты: объем перевозок и доля на рынке
  3.3. Каналы сбыта компаний-конкурентов.
  
  4. Анализ потребителей рынка городских грузоперевозок в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 2012-2013 гг.
  4.1. Насыщенность рынка
  4.2. Основные отрасли потребления и потребители в b2b секторе
  4.3. Частота и динамика потребления
  4.4. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)
  4.5. Анализ факторов спроса.
  
  5…
• Грузовые морские порты Балтийского региона, 2011-2018 гг
  1. Технические характеристики морских портов России, Прибалтики и Финляндии, производящих перевалку наливных грузов

  Характеристики перевозимых грузов: нефть, нефтепродукты (в т.ч. бензин), нефтехимия (в т.ч. метанол) Технические характеристики портов: - территория порта; - глубина акватории; - количество причалов; - глубина у причалов; - какие суда и с какой грузоподъёмностью могут обслуживаться у этих причалов; - количество наливных терминалов и их перевалочная мощность; - количество и объём резервуаров для хранения наливных грузов; - количество железнодорожных подъездных путей (веток); - какое количество вагоно-цистерн могут одновременно обработать на ж/д эстакадах; - скорость погрузки наливных грузов (тонна/час); - возможность одновременного принятия разных видов наливных грузов; - возможность одновременного принятия и отгрузки наливных грузов; - возможность перевалки наливных грузов в танкеры непосредственно из вагоно-цистерн (с колес); - сколько судов могут одновременно находиться под погрузкой. Порты России … … Порты Литвы … … Порты Латвии … … Порты Эстонии … … Порты Финляндии … 2. Сравнительный анализ
  
  3. Перспектива развития портов до 2018 года
  
  4. Выво…