Маркетинговое исследование и анализ российского рынка логистических услуг (артикул: 06455 00296)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Целью данного исследования является изучение рынка логистических услуг, определение его основных качественных и количественных характеристик.
  
   
  В ходе исследования была описана макроэкономическая конъюнктура рынка, выделены основные его сегменты и определены объем и емкость рынка.
  
  Так же в отчете приведено описание инфраструктуры рынка, особенности ценообразования, определены основные тенденции рынка.
  
  Были выявлены основные игроки российского логистического рынка, кратко описаны влияющие рынки, а также факторы способствующие и препятствующие развитию логистического рынка России.
  
   
  Отметим так же, что были определены социально-демографические и поведенческие характеристики потребителей, их предпочтения.
   
  
  География исследования:  Россия
  
   
  Методология исследования: кабинетное исследование
  
  Анализ данных таможенной статистики за 2006 год
  
   
  
  Данное исследование будет представлять интерес для:
  
      * существующих игроков рынка,
      * маркетинговых, консалтинговых компаний и рекламных агентств, работающих на данном рынке,
      * инвесторов, планирующих выйти на российский рынок логистических услуг.
  
   
  Выдержки из исследований:
   
  
  По данным Федерального ведомства внешней торговли  объем рынка логистических услуг в России в 2006 году оценивается  в $25–30 млрд. По оценке экспертов, в отрасли работает свыше 6000 предприятий. Дефицит площадей оценивается от 0,5 млн. кв. м. до 1,0 млн. кв. м., и вызван приходом в страну большого числа иностранных компаний.
  
   
  Российский рынок логистических услуг развит в недостаточной мере. Емкость российского рынка логистических услуг достигает 70 млрд долларов, его потенциал на перспективу оценивается в 120 млрд долларов ежегодно. Более 60% от этой суммы приходится на Московский регион и Санкт-Петербург.
  
   
  
  Наиболее динамично в нашей стране сейчас развиваются простые логистические операции: перевозка и экспедирование грузов всеми видами транспорта. Сложным комплексным проектам (интеграция и управление цепями поставок от производителя к конечному потребителю) наши провайдеры уделяют значительно меньше внимания, несмотря на то, что такие контракты более рентабельны, как мы определили ранее. Но тенденция увеличения интереса к более сложным операциям всё же наблюдается.
  
   
  Ежегодный прирост рынка составляет 6 - 7%, вообще российский рынок услуг по хранению и дистрибуции товаров является одним из самых перспективных и постоянно растущих секторов экономики. Специалисты прогнозируют среднегодовые темпы роста регионального рынка складских услуг (без московского региона) к 2010 г. на уровне 17-18%. Серьезный фактор повышения значения региональных центров с точки зрения развития транспортно-логистического рынка России - выход в регионы российских и западных розничных сетей (пик активности прогнозируется на 2006-2009 гг.).
  
   
  Основным препятствием, сдерживающим процесс роста, является отсутствие в регионах качественной инфраструктуры.
   
  
  Сегодняшнее состояние рынка логистических услуг в сравнении с мировыми тенденциями развития отрасли характеризуется высокими темпами роста  - 6-7 % по сравнению с 3-4 % в странах ЕС.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Введение
  
   
  
  2.      Методологическая часть
  
   
  
  2.1.   Описание типа исследования
  
  2.2.   Объект исследования
  
  2.3.   Цели и задачи исследования
  
  2.4.   География исследования
  2.5.   Время проведения исследования
  
  2.6.   Методы сбора данных
  
   
  
  3.      Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок
  
   
  
  3.1.   Общеэкономическая ситуация в России
  
  3.2.   Законодательство и стандарты отрасли
  
   
  
  4.      Сегментация и структура Рынка
  
   
  
  4.1.   Описание рынка логистических услуг
  
  4.2.   Структура Рынка
  
  4.3.   Сектор перевозок и экспедирования грузов всеми видами транспорта
  
  4.4.   Сектор складских услуг
  
  4.5.   Сектор услуг по интеграции и управлению цепями поставок
  
  4.6.   Сегментация рынка логистических услуг по отношениям между заказчиком и исполнителем
  
  4.7.   Сектор собственной логистической службы
  
  4.8.   Сектор 3PL
  
   
  
  5.      Основные количественные характеристики Рынка
  
   
  
  5.1.   Объем и емкость Рынка
  
  5.2.   Объем Рынка          
  
  5.3.   Емкость Рынка
  
  5.4.   Темпы роста Рынка
  
  5.5.   Трудности Логистических операторов
  
  5.6.   Влияние сезонности на Рынок
  
  5.7.   Сбытовая структура Рынка           
  
  5.8.   Цепочка движения товара
  
   
  
  6.      Краткое описание основных сегментов участников Рынка
  
   
  
  6.1.   Производители услуги
  
  6.2.   Потребители
  
  6.3.   Основные принципы ценообразования
  
  6.4.   Конкурентный анализ
  
  6.5.   Конкуренция между игроками рынка
  
  6.6.   Основные параметры конкуренции
  
  6.7.   Основные игроки Рынка. Описание профилей крупнейших компаний
  
  6.8.   Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими игроками рынка
  
   
  7.      Анализ потребителей
  
   
  7.1.   Описание потребителей   
  
  7.2.   B2B рынки
  
  7.3.   Сегментация потребителей с описанием сегментов
  
  7.4.   Основные тенденции в потребительском сегменте
  
  7.5.   Обобщающие выводы и рекомендации
  
   
  
  8.      Факторы, благоприятствующие развитию Рынка
  
   
  
  8.1.   Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков
  
  8.2.   STEP–анализ факторов, влияющих на Рынок
  
   
  
  9.      Тенденции Рынка
  
   
  
  9.1.   Тенденции в ассортименте услуги
  
  9.2.   Тенденции по основным количественным показателям Рынка
  9.3.   Тенденции на конкурентном поле
  
  9.4.   Тенденции в потребительском сегменте
  
   
  
  10.  Общие выводы по отчету
  
   
  
  11.  Приложения     
  
  

• Перечень приложений

  Приложения:
  
   
  Приложение 1. Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности»
  
  Приложение 2. Федеральный закон "О Техническом регулировании"
  
  Приложение 3. Правила определения таможенной стоимости ввозимых товаров в случаях незаконного перемещения через границу
  
  Приложение 4. Правила определения таможенной стоимости ввозимых товаров в случаях  их повреждения
  
  Приложение 5. Правила определения таможенной стоимости вывозимых товаров
  
  Приложение 6. Информация об особенностях организации скоростной доставки товаров
  
  Приложение 7. Продажи крупнейших мировых логистических операторов за 2003 г.
  
  Приложение 8. лучшие грузовые авиаперевозчики 2006 года.
  
   
  Диаграммы:
  
   
  
  1. Среднедушевые доходы населения
  
  2. Доли секторов логистических услуг на российском рынке, в %, на 2006 г.
  
  3. Распределение арендных ставок на складские помещения (включая эксплуатационные расходы без НДС)
  
  4. Распределение складских помещений класса А по направлениям
  
  5. Доли логистических операций в США
  
  6. Доли логистических операций в странах ЕС
  
  7. Число пользователей Интернета в странах, млн. чел
  
  8. Доли пользователей Интернета в странах, % от населения
  
  9. Динамика активности пользования Интернетом в России, млн. чел. (недельная и месячная аудитория)
  
  10. Доли посетителей интернет-магазинов, %
  
  11 . Доли посетителей Интернет-магазинов, совершавших покупки
  
  12. Доли основных потребителей рынка
  
  13 Доли основных сегментов потребителей рынка B2B в Европе и Америке
  
   
  Таблицы:
  
   
  1. Диапазон изменения годового оборота на одного работающего в компаниях - участниках рейтинга
  
  2. Распределение операторов рынка логистических услуг в России (по результатам рейтинга «Логистический оператор России 2005») в номинации «Лучшая транспортно-экспедиторская компания»
  
  3. Десять лучших авиакомпаний в категории «качество»
  
  4. Десять лучших авиакомпаний в категории «ориентация на клиента»
  
  5. Десять лучших авиакомпаний в категории «соотношение цена-качество»
  
  6. Арендные ставки и операционные расходы на складские помещения классов A и B в 2006 г.
  
  7. Крупнейшие сделки 2006 г. по купле-продаже
  
  8. Крупнейшие сделки 2006 г. по аренде
  
  9. Характеристика логистических операторов
  
  10. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам
  
  11 . STEP-анализ  российского рынка логистических услуг

• Рынок логистических услуг (выпуск 1)
  клиентская база и инфраструктура, и вторичный логистический бизнес вполне может стать основным. Для таких отраслей как химическая и пищевая промышленность тенденция по выделению логистической службы в отдельную структуру тоже наблюдается. Только такие логистические операторы очень узкоспециализированы и работают только в своей нише. В сочетании с первой тенденцией выделяют две другие, которые могут показаться противонаправленными, на самом деле они дополняют общую картину выделения логистических функций в отдельный блок. 2. Постепенный переход от просто поставок к управлению доставками. Для экономии издержек необходим системный подход к управлению доставками, не просто склад и трансфер, а систаема хранения, складирования и своевременных поставок. 3. Переход на аутсорсинг. Из структуры одних компаний выделяются логистические операторы, другие компании вместо многочисленных инвестиций в развитие собственной логистики пользуются опытом и наработками существующих на рынке логистов. ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮРЫНКА Факторы, благоприятствующие развитию рынка, связаны с географическим транзитным положением Российской Федерации между Европой и Азией. Даже неразвитость российского логистического рынка может оцениваться как положительный момент, так как рост рынка на данный момент…
• Бизнес-план Создания транспортной компании
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА ◦ Описание концепции, перечень предлагаемых услуг ◦ Особенности организации проекта ◦ Информация об участниках проекта ◦ Месторасположение проекта 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН ◦ Обзор рынка грузоперевозок РФ ◦ Основные тенденции на рынке ◦ Прогноз развития рынка ◦ Анализ потребителей ▪ Сегментация потребителей ▪ Сезонность спроса ◦ Обзор потенциальных конкурентов. 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ◦ План по персоналу ◦ Источники, формы и условия финансирования 5. ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА ◦ Юридический аспект ◦ Экологический аспект ◦ Социальный аспект ◦ Государственное регулирование 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ◦ Исходные данные и допущения ◦ Номенклатура и цены ◦ Инвестиционные издержки ◦ Потребность в первоначальных оборотных средствах ◦ Налоговые отчисления ◦ Операционные издержки (постоянные и переменные) ◦ Расчет себестоимости ◦ План продаж ◦ Расчет выручки ◦ Прогноз прибылей и убытков ◦ Прогноз движения денежных средств ◦ Анализ эффективности проекта ▪ Показатели эффективности проекта ▪ Методика оценки эффективности проекта ▪ Чистая приведенная стоимость (NPV) ▪ …
• Экономическое обоснование организации существующего транспортно-логистического комплекса
  Основной целью бизнес-планирования является привлечение инвестиций от западного инвестора и предоставление экономических расчетов в администрацию Пермского края, а так же в качестве принятия управленческого решения об инициации проекта и его функциональном наполнении.
  
  Предлагаемые услуги предполагают написание бизнес-плана, отвечающего международному стандарту бизнес-планирования UNIDO.
  
  В бизнес-плане максимально полно будет раскрыта суть проекта, произведены все необходимые и достаточные расчеты требуемых показателей.
  
  Детальная проработка проекта и соответствие требуемым стандартам позволит использовать бизнес-план для следующих целей:
  • Для предоставления инвесторам, банкам и другим кредитным учреждениям;
  • Для полного понимания механики и экономики бизнеса;
  • Для использования в качестве рабочего инструмента при реализации проекта.
  
  Бизнес-план включает автоматизированную финансовую модель в формате Excel (необходима для автоматического изменения финансовых расчетов) и маркетинговое исследование рынка
• Рынок транспорто-логичестических услуг (канал интернет-продаж) в ЮФО и СКФО
  Приложение 1.
  Маркетинговое исследование рынка транспортно-логистических услуг (канал интернет-продаж) в ЮФО, СКФО
  Содержание исследования
  1 Методологические комментарии к исследованию
  2 Обзор интернет-магазинов в ЮФО и СКФО:
  2.1 Общая характеристика интернет-магазинов в ЮФО и СКФО
  2.2 Объем и динамика продаж через интернет-магазины. Прогноз
  2.3 Сегментация интернет-магазинов:
  2.3.1 сегментация по регионам
  2.3.2 сегментация по товарным категориям
  2.3.3 сегментация по критерию:собственная доставка или аутсорсинг
  2.4 Основные тенденции и перспективы развития интернет-магазинов в ЮФО и СКФО
  2.5 Факторы, способствующие развитию интернет-магазинов
  3 Обзор рынок транспортно-логичестических услуг (канал интернет-продаж) в ЮФО и СКФО
  3.1 Общая характеристика рынка. Анализ существующей системы доставки и выдачи товаров клиентам
  3.2 Объем и динамика рынка
  3.3 Емкость рынка в регионе
  3.4 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
  3.5 Оценка факторов, влияющих на рынок
  4 Структура рынка транспортно-логистических услуг
  4.1 по основным игрокам
  4.2 по регионам
  5 Основные игроки на рынке транспортно-логистический услуг (канал интернет-продаж)
  5.1 Выд…
• Анализ рынка грузовых автомобилей
  Данный отчет содержит анализ рынка грузовых автомобилей. Были исследованы общие тенденции рынка, стандарты и законодательство, потенциальная целевая аудитория, а также конкуренты, их маркетинговая политика. Была использована методика бенчмаркинга. Выдержки из текста: … За четыре анализируемых года прослеживается динамика роста выручки в отрасли машиностроения. Существенно увеличилась выручка от продаж автомобилей, в х раза по сравнению хххх с хххх годом. Остальные виды машиностроения в среднем выросли в х раза. … Общая сумма выручки увеличилась х раза, от ххх. руб. в хххх году до хххх млрд. руб. в хххх году …После кризиса, экономика РФ начала возрождаться, а соответственно вместе с ней и автопромышленность. С хххх по хххх год, в России увеличивалось количество новых автомобилей и отметки равнялись ххх тыс., ххх тыс., ххх тыс. соответственно. Но докризисной отметки хххх года, промышленость не дошла. … Продажи грузовиков в ххх г. в России достигли уровня ххх ед., темп роста составил ххх% относительно прошлогоднего результата. Положительная динамика сопутствовала всем сегментам автомобилей, кроме отечественных: снижение продаж на ххх% (ххх ед.), сужение доли рынка до ххх% (на ххх%).